[超级云名片]日志表单

功能介绍:

日志表单功能能够赋能销售与销售管理者,为中小型企业提供跟进管理、客户沉淀,带来高价值

我们注意到,由于销售人员不能做到及时、高效跟进,导致最后成单效果不理想、销售过程无记录,这困扰着销售管理者。对公司而言,失去了最宝贵的客户资料、跟进记录。因此,跟进过程管理极其重要,能够保证跟进效果,才能保证绩效!

超级云名片的日志表单具有以下亮点,能够帮助您解决以上问题:

1. 跟进客户,快速记录,过程实时推送上级

2. 上级及时查看,可给予过程指导帮助,助力成单

3. 沉淀客户资料,让它成为企业核心资产

4. 统一复盘,促成签单

 

开放范围:

超级云名片展示版、超级云名片电商版

 

操作流程:

1. 销售人员使用流程

1.1 写日志

团队成员在小程序端的【管理中心】> 【写日志】可填写日志表单。

 

1.2 选择跟进客户

进入表单后,请选择一位客户进行跟进。

 

1.3 选择/新建客户

团队人员可选择一位已有客户,或新建一位。

 

选择客户后,可以在下方进行客户阶段或资料更新。

 

完成表单填写后,提交即可!

 

提交的表单记录将记录在该客户详情页的“跟进记录”内,另外,资料编辑也将统一记录。

另外,别忘了在客户详情页,也可以通过【写日志】记录表单哦。

 

2. 管理员自定义表单

为了满足您的企业独特的业务场景、需求,您可以在编辑器端自定义日志表单。

 

2.1 日志标签管理

进入【超级云名片】>【团队管理】下的【日志表单】板块,可管理所有的表单。

我们提供了一些较为通用的表单模版,您可以直接使用,以默认表单开始吧!表单可以二次编辑、停用或删除。

小提示:停用删除操作不影响已录入的记录。

 

2.2 新建/编辑表单内容

点击表单列的【编辑】按钮可设置字段内容,点击【⚙️】按钮可停用或删除。

小提醒:请谨慎修改表单,尽量避免删除操作,可能会引起团队协助变动,若您需要停用或删除表单,请务必与团队成员进行沟通哦!

 

您可以修改表单名称,名称尽量简短清晰哦,让您的团队一眼就清楚用途。

添加自定义字段,目前支持三种类型:

  1. 文本:通常用于记录文本内容,如跟进内容
  2. 数字:可用于记录金额,如收款金额
  3. 选择框:可用于提供选项,让销售人员选择,如跟进方式,电话、线下拜访、微信

您可以添加最多15项字段,每项可设置是否需要必填,字段可进行拖拽排序。

最后,为表单设置功能吧:

  • 通知给上级:开启后销售人员提交表单后,将会通过超级云助理推送给上级领导:同组的经理、主管。
  • 启用定位功能:开启后表单底部将默认记录地理位置,这对线下推广类销售场景很有帮助。

 

2.3 应用表单

确认表单内容没问题后,点击【保存并应用】即可生效啦!别忘了提醒您的团队成员哦。

 

3. 其他更新

  • 将签单功能合并至日志表单内
  • “访客记录”升级为“客户管理”,所有客户根据更新时间排序,更新时间包括:提交表单时间、客户来访云名片时间等。
  • 隐藏了客户数据统计,新的数据分析功能即将上线,请敬请期待!

 

我们希望这个功能能够帮到您!如有疑问或反馈,请发送邮件至 hi@sxl.cn

 

 

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