[超级云名片]客户标签管理与跟进设置

功能介绍:

  • 建立统一的客户管理平台,方便及时更新客户资料,沉淀客户信息;
  • 加强客户资料管理,整合客户资料,方便销售管理人员对客户资源进行管理。
  • 通过跟进设置针对不同标签的客户制定跟进时间,确保销售人员及时有效进行跟进。
  • 若销售未及时跟进,将通知上级进行督促。

 

开放范围:

超级云名片展示版、超级云名片电商版

 

客户标签、跟进规则设置

  • 销售主管可根据销售团队策略,设置自定义标签;
  • 销售在跟进过程中通过不同标签标记不同阶段的客户,提示客户意向,方便销售针对性的部署跟进计划;
  • 通过跟进过程中,标签的状态变更,让销售管理人员实时跟踪销售相关活动,观察销售工作状态,对销售及时进行指导,增强销售作战力,迅速提升业绩;
  • 销售可以通过标签对客户进行筛选,针对不同阶段的客户,采用不同的销售策略;销售主管可以通过标签筛选,得到不同阶段的客户数据,形成销售漏斗,更好地统筹销售团队的整体情况;
  • 通过跟进规则促使销售人员持续性跟进,不断推进销售进程,避免错失良机。

 

操作流程

1. 销售人员使用流程

1.1 标记客户标签

团队成员在小程序端的【客户详情】>【客户信息】界面可选择已启用的客户标签。

 

1.2 通过标签筛选客户

团队成员在小程序端的【客户管理】界面点击客户列表左上角的筛选图标,可通过已启用的标签进行客户筛选。

 

2. 管理员自定义标签

2.1 新建/编辑标签字段

进入【超级云名片】>【客户管理】下的【客户标签设置】板块,可设置管理所有的客户标签。

我们默认提供了【A类客户】【B类客户】【C类客户】【D类客户】四个标签,标签可以二次编辑或停用。

点击【添加标签】按钮,可新建一个标签。

 

2.2 编辑标签颜色

点击表单列的【编辑】按钮可设置字段内容,点击标签字段前的⭕️可对标签颜色进行设置,我们提供了12种颜色可供选择。

 

2.3 启用/停用标签

新建标签默认为未启用状态,新建标签完成后,别忘了点击【⚙️】>【启用】标签哦!

如果您不想使用这个标签了,点击【⚙️】按钮可【停用】标签,已标记此停用标签的客户将处于无标签状态,团队成员可为客户标记其它标签。

 

小提醒:请谨慎修改标签,尽量避免停用操作,可能会影响团队使用,若您需要修改或停用标签,请务必与团队成员进行及时沟通哦!

 

客户跟进设置

1. 销售人员使用流程

1.1 更新客户标签

销售人员通过写日志/更新标签更改客户的标签。根据标签相关的跟进周期自动计算出下次跟进的时间。

例如:若管理员设置了A类客户的跟进周期为3天,B类客户为7天。则销售人员本次填写日志时,将客户从B类客户更新为A类客户,那么他需要在接下来的3天内再次跟进。

小提示:若本次跟进未进行标签更新,维持原标签,那么下次跟进时间将跟进原标签的跟进周期计算。

 

1.2 每日需跟进客户提醒

系统将在每日9:00推送今天需要跟进的客户提醒。以确保销售人员及时进行跟进。

 

1.3 需跟进列表

 

此外,在客户管理页面的顶部,可随时查看近期需要跟进的客户。若为及时跟进,将置顶显示,并提示“未及时跟进”。

 

1.4 未及时跟进提醒

每天晚上8点将统计当天的跟进情况,未及时跟进的客户将通知给团队的上级成员,以便及时提醒销售人员跟进。

 

2. 管理员自定义跟进规则

前往【客户管理】>【客户跟进设置】页面制定相关的跟进策略。

跟进规则与客户标签相关,请确保您设置了标签。

系统默认规定所有有标签的客户需要在7天内进行跟进,您可以跟进企业自身的策略自定义跟进规则。

通常来说,对于即将成单的客户,销售跟进的频率要高于刚接触的客户,这样能够避免错失良机。

 

点击【添加新规则】按钮可设置跟进规则。

 

选择客户标签、设置此类客户是否需要跟进,若需要跟进的话,限定跟进的天数即可。

请注意:若为标签添加了自定义规则,那么它将不再使用默认规则。

添加/修改跟进规则后,别忘记通知公司的小伙伴们哦!

 

常见问题

1. 若标签停用,将影响到跟进规则吗?

答:是的,如果标签被停用或修改,将同步更新跟进规则,当前正在跟进的客户将自动应用最新的规则。

 

 

 

 

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